Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie badania znaczenia wypowiedzi w mediach internetowych dla wyceny instrumentów finansowych z wykorzystaniem nowych narzędzi informatycznych. W szczególności wykonawca w ramach zamówienia powinien:
- opracować narzędzie badawcze,
- zastosować adekwatne do charakteru badania i założonego celu metody badawcze,
- przeprowadzić badanie na reprezentatywnej próbie respondentów o sprofilowanym charakterze instytucji typu TFI, fundusz hedgingowy, dom maklerski / biuro maklerskie / dom inwestycyjny, bank inwestycyjny, firma asset management / wealth management, departament rynku kapitałowego w banku.
W ramach zadania badawczego zostanie opracowane studium wykonalności przedsięwzięcia B+R, którego rezultatem ma być inteligentna platforma informacyjno-analityczna wspomagająca decyzje inwestycyjne na rynku kapitałowym poprzez gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości heterogenicznych i zmiennych danych mających potencjalnie wpływ na wycenę instrumentów finansowych (technologia big data), analizowanie ich z wykorzystaniem algorytmów zgodnych z metodyką machine learning i computational linguistics w celu odkrycia nowej wiedzy dotyczącej zdarzeń kluczowych dla wyceny poszczególnych instrumentów finansowych (data mining) i nauczenia platformy wspomagania decyzji inwestycyjnych w zautomatyzowany sposób, oparty na wypracowanych empirycznie modelach (business intelligence). W szczególności platforma będzie projektowana z wykorzystaniem wyników badań pokazujących, w jaki sposób wypowiedzi i doniesienia publikowane w mediach internetowych (blogi, fora, serwisy newsowe itp.) przekładają się na rynkowe nastroje i jak te wpływają z kolei na stopy zwrotu z instrumentów finansowych. Studium wykonalności ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania o zakres wykorzystywanych danych i informacji, w tym z mediów internetowych przez instytucje finansowe, w tym instytucje rynku kapitałowego, a także ich zainteresowanie i skłonność do komercyjnego korzystania z rozwiązań informatycznych pozwalających na szybką obróbkę dużych ilości informacji i danych z mediów internetowych pod kątem ich wpływu na wycenę instrumentów finansowych.
Oferty powinny być składane w formie e-mailowej na adres: wiktor.cwynar@splentum.pl
Termin i miejsce otwarcia ofert: 4 maja 2016 godz. 12:00, Dąbrowa 121C
Kryteria oceny i ich znaczenie (waga)
Cena – 50%
Doświadczenie związane z realizacją badań i ekspertyz na rzecz biznesu z zakresu finansów przedsiębiorstw i rynków kapitałowych – 25%
Czas realizacji – 25%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena i czas realizacji: W ramach kryteriów „Cena” i „Czas realizacji” stosowana będzie skala od 1 do X, gdzie X to liczba oferentów (wykonawców) o nieidentycznych parametrach oferty, przy czym im wyższa punktacja z przyjętej skali, tym wyższa przypisana ocena. Na przykład przy 3 oferentach składających następujące oferty:
Oferent A, cena 100 zł, termin realizacji – tydzień
Oferent B, cena 200 zł, termin realizacji – dwa tygodnie
Oferent C, cena 150 zł, termin realizacji – tydzień
punktacja przedstawiałaby się następująco:
W ramach kryterium „Doświadczenie” przyznawany będzie 1 punkt za każdą potwierdzoną odpowiednim dokumentem formę aktywności:
- badanie ilościowe CATI, CAWI, CAPI, PAPI
- ekspertyza finansowa w postaci wyceny przedsiębiorstwa lub inna dotycząca rynku kapitałowego,
- komercjalizacja prac B+R z obszaru finansów,
- wdrożenia z obszaru finansów w przedsiębiorstwach.
Ostateczna ocena wyliczana będzie na podstawie algorytmu:
(K1 x W1) + (K2 x W2) + (K3 x W3) = łączna suma punktów
gdzie:
- K1, K2, K3 to oceny, czyli sumy punktów uzyskanych w ramach kryteriów odpowiednio 1, 2 i 3.
- W1, W2, W3 to wagi przypisane ocenom w ramach kryteriów odpowiednio 1, 2 i 3.
Do realizacji zadania wybrany zostaje wykonawca z najwyższą sumą punktów.
Zgodnie z pkt 3 „Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje” zamówienie może być udzielone jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), tj. prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Jednostkę naukową w myśl przywołanych powyżej przepisów stanowią:
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r., poz. 1082);
3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 z późn. zm.);
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s.1).
Dodatkowo, od wykonawców spełniających powyższe kryterium wymaga się, by były to jednostki, które:
- w ramach swojej struktury organizacyjnej posiadają wyodrębnioną jednostkę organizacyjną w postaci instytutu badawczego o profilu finansowym (ukierunkowanym na rynki kapitałowe lub finanse przedsiębiorstwa) i deklarują włączenie przynajmniej jednej osoby afiliowanej przy takim instytucie w realizację zamówienia,
- w ramach swojej struktury organizacyjnej posiadają wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, która w ostatnich 5 latach zajmowała się badaniami ilościowymi CATI, CAWI, CAPI, PAPI i deklarują jej włączenie w realizację zamówienia w razie takiej potrzeby,
- mogą wykazać się realizacją w ostatnich 5 latach ekspertyz finansowych na rzecz praktyki gospodarczej w postaci wyceny przedsiębiorstwa lub innych ekspertyz związanych z rynkiem kapitałowym,
- posiadają uprawnienia nadane przez MNiSW do prowadzenia kierunku Finanse i Rachunkowość i posiadają kompletne minimum kadrowe wspierające ów kierunek, którego członkowie mogą być włączeni w realizację zamówienia,
- posiadają nadaną przez MNiSW ocenę parametryczną wydziału, na którym prowadzony jest w/w kierunek przynajmniej na poziomie oceny B,
- dysponują odpowiednią bazą laboratoryjną w zakresie finansów przedsiębiorstw lub rynków kapitałowych (np. laboratorium finansowe) i mogą je włączyć w realizację zamówienia w razie takiej potrzeby.
Spełnienie każdego z powyższych kryteriów powinno być przez wykonawcę potwierdzone oświadczeniem, kopią stosownego dokumentu, referencjami, czy w jakikolwiek inny sposób nie budzący wątpliwości.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.